機器人整個全產業鏈大體上分為核心零部件和軟件系統開發、本體制造、應用場景這三個大塊。在機器人本體制造這部分包括兩類,第一類是工業機器人,第二類是服務機器人。


工業機器人發展特點

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    2019年中國是世界工業機器人產量達到18.69萬臺,與此同時,相對于工業機器人技術較成熟的美國、德國、日本,產量遠不及中國,分別為3.33萬臺、2.05萬臺與4.99萬臺。


    從機械結構看,2020年垂直多關節機器人在中國市場中的銷量在各機型中依然位居首位,全年銷售總銷量的63%;SCARA機器人全年銷售占比為30%;另外,協作機器人與Delta機器人銷售占比分別為4%與3%。國產廠商市場份額穩步提升,多關節機器人銷量占比過半。


    食品飲料、3C等行業國產化率提升,鞋服、日化等新興行業需求日益顯現。2019年,國產機器人在食品飲料、3C等行業銷量占比提升,在汽車、金屬加工等行業有所下降;在市場價值驅動下,國產工業機器人應用行業持續拓展,在鞋服、日化等新興行業需求日益顯現。


工業機器人系統集成發展特點


    在工業機器人系統集成方面,2019年,我國市場規模約為1857億元,同比增長3.1%。大家要注意的是,這是一個非常小口徑的統計數據,事實上全口徑的國家系統集成的業務超過萬億元。搬運碼垛應用占比小幅提升,說明我國的機器人應用還停留在機器人應用相對較低端的層面上。


服務機器人發展特點


    全球服務機器人市場規??焖僭鲩L,一段時間內會迎來服務機器人在市場上的爆發。2019年,全球服務機器人市場銷售額約為169億美元,同比增長31%,很少有行業能夠達到這樣高的增長率,而服務機器人行業已經這樣好幾年了;銷量約為2337萬臺,同比增長34%。


    中國服務機器人市場規模持續擴大。2019年,中國服務機器人市場規模為29.5億美元,同比增長29.4%,市場潛力不斷釋放。大家應該可以感受到,在很多酒店餐廳里面已經有服務機器人在我們身邊,為我們提供服務,而且很多人的家里面應該都有一臺掃地機器人,這些都是服務機器人??梢哉f,整個服務機器人的市場在不斷地擴大,而且處在一個高速增長的態勢之中。


    新興技術有望助推服務機器人局部市場爆發,家務、醫用等領域發展迅速。智能機器人、倉庫揀選機器人、自主移動機器人等領域有望取得較大技術突破;目前,場景高頻需求帶動的是家務機器人和教育機器人;剛性需求推動發展迅速的是醫用機器人和養老助殘機器人。


    個人/家用服務機器人價格呈下降趨勢,公共服務/特種機器人依賴關鍵場景。個人/家用服務機器人應用場景廣泛,產品具有明顯的大眾消費屬性,客戶關注產品的價格及易用性。公共服務/特種機器人依賴關鍵場景,以及面向該場景提供高效且可復制性強的標準化產品。


核心零部件發展特點


    核心零部件是制約我國機器人產業發展的關鍵瓶頸,是行業從業者非常關注的問題。多年來,核心零部件的發展受制于日、美、歐等國家和地區的國際巨頭,影響了國產機器人的性能、質量和價格。近年來,在眾多本土企業的努力下,關鍵瓶頸的自主創新速度不斷加快,本土迭代加速發展,目前看來與我們所理解的一般硬件已經有了明顯的區別。


    傳統的機器人核心零部件包括控制器,主要負責發布和傳遞動作指令,控制機器人在工作空間內的運動軌跡等;伺服系統,主要用于驅動機器人的關節,用于控制速度與轉矩,以及位置控制;減速器,安裝在機器人的關節,用于精確控制機器人動作。目前這些在國內都有了很好的國產供應商。在未來的幾年之內,我國的機器人將會迎來快速的組裝時代。從珠三角和長三角的一些機器人本體集成類企業可以看到,一些本體集成類企業已經快速發展。下一步我們將重點關注軟件系統的發展。事實上,當前整個機器人產業都在不斷地向產業鏈的高端進發,從傳感器這個維度再往上延伸,延伸到“卡脖子”工程就是芯片的生產制造。隨著人工智能技術的發展,機器人會越來越智能化,繼而推動智能產業向更智能化、更自主化的方向發展,而這些感知或決策層面的傳感器,將成為影響機器人產業發展的核心零部件。


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